Rechnung (Verkauf)
Der Verkauf Beleg vom Belegtyp 'Rechnung' dient für die Erfassung der Lieferung und Fakturierung von Waren an externe Bezüger (nur bei Einstellung: Einzelrechnung).
| Feldname | Beschreibung | ||||||||||||
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| Bearbeiten | |||||||||||||
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belegzeilen an (Checkbox aktiviert). | ||||||||||||
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an (unabhängig der markierten Checkboxen). | ||||||||||||
| Sachbearbeiter | Jedem Beleg kann ein Sachbearbeiter zugeordnet werden. Auf Wunsch kann dieser bei der Belegausgabe auf dem Report mit ausgegeben werden. Über das Plugin Voreinstellungen lässt sich der Sachbearbeiter vor belegen, damit dieser nicht jedes Mal neu ausgewählt werden muss. | ||||||||||||
| Lager | Wird über diesen Lager-Filter ein Lagerort/Lagerpfad ausgewählt, so können bei der Zeilenerfassung nur Artikel innerhalb der Auswahl erfasst werden bzw. es werden nur diese Lagerplätze des Artikels angezeigt (dieser Lagerfilter ist i.d.R. nur bei mehreren Klinik-Standorten erforderlich). Der Button
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| Standort | Wird über diesen Standort-Filter ein Standort/Standortpfad ausgewählt, so können bei der Zeilenerfassung nur Leistungen innerhalb der Auswahl erfasst werden bzw. es werden nur diese Standorte der Leistung angezeigt (dieser Standortfilter ist i.d.R. nur bei mehreren Klinik-Standorten erforderlich, und wenn unterschiedliche Kontierungen erforderlich sind). | ||||||||||||
| Benutzergruppe |
Hinweis: Der Einsatz von MAT-Benutzergruppen muss zwingend zuvor mit dem zuständigen Projektleiter von NEXUS besprochen werden. Der zukünftige Einsatz von MAT-Benutzergruppen im MATERIAL NX wird ggf. durch alternative Funktionen abgelöst. | ||||||||||||
| Belegkopf | |||||||||||||
| Lieferstellennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer der Lieferstelle. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellennummer laut Beleg. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Lieferstellen-Suchmaske | ||||||||||||
| Lieferstellenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten möglich. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellenname laut Beleg. | ||||||||||||
| Debitorennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorennummer laut Beleg. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Debitoren-Suchmaske | ||||||||||||
| Debitorenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten möglich. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorennamelaut Beleg. | ||||||||||||
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer (Vergabe automatisch vom System laut Einstellung Belegnummerierung MATERIAL) | ||||||||||||
| Referenz | Freie Referenzzeile für den Beleg | ||||||||||||
| Datum | Entspricht dem Liefer- und Rechnungsdatum. Vorschlag Tagesdatum: kann bei Bedarf manuell überschrieben werden | ||||||||||||
| Valutadatum | Buchungsdatum für FINANZ; gilt für den gesamten Beleg. Vorschlag Tagesdatum: kann bei Bedarf manuell überschrieben werden. | ||||||||||||
| Summe | Gesamttotal des Beleges in Debitoren-Währung. | ||||||||||||
| Belegtyp | Bei internen Lieferstellen: Rüstschein, Lieferschein, Rücknahme Bei externen Debitoren: Rüstschein, Lieferschein, Rücknahme oder Rüstschein, Rechnung, Gutschrift (abhängig von der im Kundenstamm gewählten Rechnungsart) Bei Durchlaufartikel: Auftragsbestätigung aufgrund erfasster Einkauf Bestellung | ||||||||||||
| Eigene Bank | Nur relevant bei Belegen für einen Externen Bezüger (Rechnung / Gutschrift). Bei Beleg-Neu-Erfassung: Ermittlung i.d.R. automatisch (aus FINANZ, bzw. aus Kundenstamm > MatMan-Informationen, Feld Default-ESR-Konto). Dies kann für den Andruck auf einer QR-Rechnung übersteuert werden. Bei-Beleg-Änderung: Zeigt die gespeicherte Bankverbindung des Debitoren laut Beleg an. | ||||||||||||
| Währung | Zeigt die Währung des Debitoren laut Stammdatensatz an. | ||||||||||||
| Fallnummer | Optionale Zusatzfunktionalität 'Buchung auf Fall' → erfordert eine Lizensierung bei Nexus und eine entsprechende Schnittstelleneinrichtung zwischen MAT und PAT. Direkte Eingabe einer Fallnummer. Die im Belegkopf angezeigte Fallnummer, wird in alle neuen Belegzeilen übernommen (nicht bei bestehenden Zeilen). Der Button | ||||||||||||
| Bestellkategorie | Die Bestellkategorie gehört zum Thema Gemeinkosten und erfordert eine gesonderte Parametrisierung. Gemeinkostenzuschläge in den Verkaufsbelegen können aufgrund einer Bestellkategorie als auch aufgrund der Anzahl Bestellzeilen erstellt werden. Die Zuschläge werden über Leistungen in den Verkaufsbelegen weiterverrechnet. Die Bestellkategorie kann aber auch nur zur reinen statistischen Information und somit ohne einer Verrechnung von Gemeinkosten verwendet werden. Der folgende Report ermöglicht die Auswertung der Warenabgänge pro Bestellkategorie: Report Bestellkategorie Bei Interesse sprechen Sie bitte ihren Projektleiter an. | ||||||||||||
| Keine V'Statistik (Verbrauchsstatistik) | Im Artikelstamm Register Mengen und Lager und im Bestellvorschlag werden statistische Werte zum Verbrauch letzte 12 Monate, letzte 4 Wochen, letzte 7 Tage angezeigt, welche über einen NachtJob die Daten tagesaktuell zur Verfügung stellt. Wenn die Checkbox aktiviert wird, so wird der Beleg nicht in dem Nachtjob 'Verbrauchsstatistik' berücksichtigt und fliesst somit nicht als Verbrauch in die statistischen Werte ein. Dies ist z.B. bei reinen Korrekturbuchungen sinnvoll, welche i.d.R. über Lieferschein und Rücknahme erfolgen. | ||||||||||||
| Keine Verrechnung GK (Gemeinkosten) | Gehört zum Feld 'Bestellkategorie' und damit zum Thema Gemeinkosten Soll einem Debitor/Lieferstelle trotz ausgewählter Bestellkategorie und hinterlegten Gemeinkostenleistungen nichts verrechnet werden, so ist in der Option 'Keine Verrechnung GK' ein Häkchen zu setzen. Diese Option kann auf dem Debitor eingestellt werden und wird in die Verkaufsbelege übernommen. | ||||||||||||
| Belegzeile | |||||||||||||
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske | ||||||||||||
| Menge / Rückstand | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels | ||||||||||||
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels (Entspricht dem gleichnamigen Feld im Artikelstamm: Prio 1 vom Register Lager, wenn leer dann Prio 2 vom Register Artikel). Die vorgeschlagene Verpackungseinheit kann bei Bedarf gewechselt werden, die Werte der Mengen- und Preis-Felder werden dadurch automatisch umgerechnet. | ||||||||||||
| Lager / Standort | Lagerort des Artikels in Reihenfolge der gesetzten Priorität laut Artikelstamm Register Lager. Ein gesetzter Lagerfilter im Belegkopf wird beim Vorschlag des Lagers berücksichtigt. In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand, in der gewählten Verpackungseinheit des Artikels ersichtlich. Standort nur bei einer Leistung (deswegen ohne Bestand). | ||||||||||||
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) | ||||||||||||
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) | ||||||||||||
| Einzelpreis | Preis in gewählter Verpackungseinheit | ||||||||||||
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge | ||||||||||||
| Anforderung vollständig | Relevant bei Übernahme vom Rüstschein in Lieferschein oder Rechnung: Wenn die Liefermenge die angeforderte Menge unterschreitet, aber der Beleg mit dieser Unterlieferung dennoch als erledigt markiert werden soll. | ||||||||||||
Preiseingabe | Wenn Checkbox 'Preiseingabe' aktiviert, werden die Preisfelder aktiv. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Externe Debitoren in Ausnahmefälle sinnvoll sein kann. Bei internen Lieferstellen erfolgt die Verrechnung i.d.R. zum kalkulatorischen Einstandspreis und eine Nachbewertung, eine Differenz zu einem manuell erfassten Preis wieder auf der Kostenstelle gutschreibt/nachbelastet | ||||||||||||
D.P. aktualisieren | Durchschnittspreis aktualisieren: Nur relevant bei einem Lieferschein / einer Rücknahme und ermöglicht Ware zum im Beleg erfassten Preis ans Lager zurückzunehmen. Bitte beachten Sie, dass dies keine direkte Auswirkung auf den Artikelstamm Register Kalkulation hat, sondern eine Korrektur nur durch den Lauf der Nachbewertung erfolgt. (nicht relevant für die Rechnung) | ||||||||||||
| Informationsblock |
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Die Bereiche 'Belegköpfe' und 'Belegzeilen' im unteren Maskenbereich zeigen die erfassten Daten in einem Grid / Spaltenansicht an.
| Die 1. Spalte im Grid der Belegzeilen, zeigt mit diesem Kennzeichen Fehler an. Dieses Kennzeichen wird angezeigt:
Bei Bestätigung einer Belegzeile im NEU- oder Mutations-Modus werden Fehler als PopUp-Fenster mit dem Detail angezeigt.
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| Ist die Checkbox vom Belegkopf oder der Belegzeile rot markiert, so sind keine Änderungen mehr möglich. |
Wird ein Beleg geschlossen und wurden Daten verändert, so weist eine Meldung darauf hin:
Wird der Button NEU betätigt und der aktuell offene Beleg noch nicht verarbeitet, so weist eine Meldung darauf hin: