Auftragsbestätigung
Ein Verkauf Beleg mit Belegtyp 'Auftragsbestätigung' kann nicht direkt erfasst oder geändert werden. Dieser Belegtyp wird von der Applikation automatisch im Hintergrund und nur über eine Bestellung (Einkauf) generiert. Die Auftragsbetätigung (Verkauf) wird i.d.R. nur für Artikel mit Artikeltyp: Durchlaufartikel erstellt. Eine Direkterfassung von Durchlaufartikeln ist nur über den Belegtyp Rüstschein (Verkauf) möglich.
Im folgenden werden dennoch die Felder der Maske erklärt, weil Auftragsbestätigungen zur Ansicht in dieser Maske geöffnet werden können.
| Feldname | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bearbeiten | |||||||||||||
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belegzeilen an (Checkbox aktiviert). | ||||||||||||
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an (unabhängig der markierten Checkboxen). | ||||||||||||
| Sachbearbeiter | Jedem Beleg kann ein Sachbearbeiter zugeordnet werden. Auf Wunsch kann dieser bei der Belegausgabe auf dem Report mit ausgegeben werden. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige des erfassten Sachbearbeiters. | ||||||||||||
Lager
| Wird über diesen Lager-Filter ein Lagerort/Lagerpfad ausgewählt, so können bei der Zeilenerfassung nur Artikel innerhalb der Auswahl erfasst werden bzw. es werden nur diese Lagerplätze des Artikels angezeigt (dieser Lagerfilter ist i.d.R. nur bei mehreren Klinik-Standorten erforderlich). Der Button
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| Standort | Wird über diesen Standort-Filter ein Standort/Standortpfad ausgewählt, so können bei der Zeilenerfassung nur Leistungen innerhalb der Auswahl erfasst werden bzw. es werden nur diese Standorte der Leistung angezeigt (dieser Standortfilter ist i.d.R. nur bei mehreren Klinik-Standorten erforderlich, und wenn unterschiedliche Kontierungen erforderlich sind). → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! | ||||||||||||
| Benutzergruppe |
Hinweis: Der Einsatz von MAT-Benutzergruppen muss zwingend zuvor mit dem zuständigen Projektleiter von NEXUS besprochen werden. Der zukünftige Einsatz von MAT-Benutzergruppen im MATERIAL NX wird ggf. durch alternative Funktionen abgelöst. | ||||||||||||
| Belegkopf | |||||||||||||
| Lieferstellennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer der Lieferstelle. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellennummer laut Beleg. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Lieferstellen-Suchmaske | ||||||||||||
| Lieferstellenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens der Lieferstelle möglich. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferstellenname laut Beleg. | ||||||||||||
| Debitorennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Debitoren. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorennummer laut Beleg. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Debitoren-Suchmaske | ||||||||||||
| Debitorenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Debitoren möglich. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Debitorenname laut Beleg. | ||||||||||||
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer (Vergabe automatisch vom System laut Einstellung Belegnummerierung MATERIAL) | ||||||||||||
| Referenz | Dieses Feld ist in der Auftragsbestätigung inaktiv. | ||||||||||||
| Datum | Entspricht dem Anforderungsdatum. Vorschlag Tagesdatum: kann bei Bedarf manuell überschrieben werden → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! | ||||||||||||
| Valutadatum | Buchungsdatum für FINANZ; gilt für den gesamten Beleg. Vorschlag Tagesdatum: kann bei Bedarf manuell überschrieben werden → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! | ||||||||||||
| Summe | Gesamttotal des Beleges in Debitoren-Währung. | ||||||||||||
| Belegtyp | Bei Durchlaufartikel: Auftragsbestätigung aufgrund erfasster Einkauf Bestellung Bei internen Lieferstellen: Rüstschein, Lieferschein, Rücknahme Bei externen Debitoren: Rüstschein, Lieferschein, Rücknahme oder Rüstschein, Rechnung, Gutschrift (abhängig von der im Kundenstamm gewählten Rechnungsart) | ||||||||||||
| Eigene Bank | → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige. Nur relevant bei Belegen für einen Externen Bezüger (Rechnung / Gutschrift). Bei Beleg-Neu-Erfassung: Ermittlung i.d.R. automatisch (aus FINANZ, bzw. aus Kundenstamm > MatMan-Informationen, Feld Default-ESR-Konto). Dies kann für den Andruck auf einer QR-Rechnung übersteuert werden. Bei-Beleg-Änderung: Zeigt die gespeicherte Bankverbindung des Debitoren laut Beleg an. | ||||||||||||
| Währung | Zeigt die Währung des Debitoren laut Stammdatensatz an. | ||||||||||||
| Fallnummer | Optionale Zusatzfunktionalität 'Buchung auf Fall' → erfordert eine Lizensierung bei Nexus und eine entsprechende Schnittstelleneinrichtung zwischen MAT und PAT. Direkte Eingabe einer Fallnummer. Die im Belegkopf angezeigte Fallnummer, wird in alle neuen Belegzeilen übernommen (nicht bei bestehenden Zeilen). → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige! Der Button | ||||||||||||
| Bestellkategorie | → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige. Die Bestellkategorie gehört zum Thema Gemeinkosten und erfordert eine gesonderte Parametrisierung. Gemeinkostenzuschläge in den Verkaufsbelegen können aufgrund einer Bestellkategorie als auch aufgrund der Anzahl Bestellzeilen erstellt werden. Die Zuschläge werden über Leistungen in den Verkaufsbelegen weiterverrechnet. Die Bestellkategorie kann aber auch nur zur reinen statistischen Information und somit ohne einer Verrechnung von Gemeinkosten verwendet werden. Der folgende Report ermöglicht die Auswertung der Warenabgänge pro Bestellkategorie: Report Bestellkategorie Bei Interesse sprechen Sie bitte ihren Projektleiter an. | ||||||||||||
Keine V'Statistik | → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige. Im Artikelstamm Register Mengen und Lager und im Bestellvorschlag werden statistische Werte zum Verbrauch letzte 12 Monate, letzte 4 Wochen, letzte 7 Tage angezeigt, welche über einen NachtJob die Daten tagesaktuell zur Verfügung stellt. Wenn die Checkbox aktiviert wird, so wird der Beleg nicht in dem Nachtjob 'Verbrauchsstatistik' berücksichtigt und fliesst somit nicht als Verbrauch in die statistischen Werte ein. Dies ist z.B. bei reinen Korrekturbuchungen sinnvoll, welche i.d.R. über Lieferschein und Rücknahme erfolgen. | ||||||||||||
| Keine Verrechnung GK (Gemeinkosten) | → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige. Gehört zum Feld 'Bestellkategorie' und damit zum Thema Gemeinkosten Soll einem Debitor/Lieferstelle trotz ausgewählter Bestellkategorie und hinterlegten Gemeinkostenleistungen nichts verrechnet werden, so ist in der Option 'Keine Verrechnung GK' ein Häkchen zu setzen. Diese Option kann auf im Kundenstamm Register MatMan-Informationen im Bereich 'Gemeinkosten' Feld 'Keine Verrechnung' als Vorbelegung für den Verkaufsbelege eingestellt werden. | ||||||||||||
| Belegzeile | |||||||||||||
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. | ||||||||||||
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske | ||||||||||||
| Menge / Rückstand | Menge bzw. nicht lieferbare Menge des Artikels pro gewählter Einheit des Artikels | ||||||||||||
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels (Entspricht dem gleichnamigen Feld im Artikelstamm: Prio 1 vom Register Lager, wenn leer dann Prio 2 vom Register Artikel). Die vorgeschlagene Verpackungseinheit kann bei Bedarf gewechselt werden, die Werte der Mengen- und Preis-Felder werden dadurch automatisch umgerechnet. → Bei Auftragsbestätigung nur Anzeige. | ||||||||||||
| Lager / Standort | Lagerort des Artikels in Reihenfolge der gesetzten Priorität laut Artikelstamm Register Lager. Ein gesetzter Lagerfilter im Belegkopf wird beim Vorschlag des Lagers berücksichtigt. In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand, in der gewählten Verpackungseinheit des Artikels ersichtlich. Standort nur bei einer Leistung (deswegen ohne Bestand). | ||||||||||||
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) | ||||||||||||
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) | ||||||||||||
| Einzelpreis | Preis in gewählter Verpackungseinheit | ||||||||||||
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung inkl. Abzüge / Zuschläge | ||||||||||||
Anforderung vollständig | Relevant bei Übernahme vom Rüstschein in Lieferschein oder Rechnung: Wenn die Liefermenge die angeforderte Menge unterschreitet, aber der Beleg mit dieser Unterlieferung dennoch als erledigt markiert werden soll. | ||||||||||||
Preiseingabe | Wenn Checkbox 'Preiseingabe' aktiviert, werden die Preisfelder aktiv. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Externe Debitoren in Ausnahmefälle sinnvoll sein kann. Bei internen Lieferstellen erfolgt die Verrechnung i.d.R. zum kalkulatorischen Einstandspreis und eine Nachbewertung, eine Differenz zu einem manuell erfassten Preis wieder auf der Kostenstelle gutschreibt/nachbelastet (nicht relevant für die Auftragsbestätigung) | ||||||||||||
D.P. aktualisieren | Durchschnittspreis aktualisieren: Nur relevant bei einem Lieferschein / einer Rücknahme und ermöglicht Ware zum im Beleg erfassten Preis ans Lager zurückzunehmen. Bitte beachten Sie, dass dies keine direkte Auswirkung auf den Artikelstamm Register Kalkulation hat, sondern eine Korrektur nur durch den Lauf der Nachbewertung erfolgt. (nicht relevant für die Auftragsbestätigung) | ||||||||||||
| Informationsblock |
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Die Bereiche 'Belegköpfe' und 'Belegzeilen' im unteren Maskenbereich zeigen die erfassten Daten in einem Grid / Spaltenansicht an.
| Kennzeichen | Beschreibung |
|---|---|
| Ist die Checkbox vom Belegkopf oder der Belegzeile rot markiert, so sind keine Änderungen mehr möglich. |
