Leistungsstamm
Sind alle Grundstammdaten im System vorhanden, kann mit der Anlage von Leistungen im Leistungsstamm begonnen werden.
Öffnen sie das Plugin "Stammdaten Leistungen" .
Leistungsstamm Suche
Die linke Bildschirmseite unterteilt sich in 2 Register und steht für Anzeige der Leistungen und Anzeige über Suchkriterien zur Verfügung, die in den folgenden Kapiteln erläutert werden.
Register Leistung
Hier werden Ihnen die bereits erfassten Leistungen mit den Spalten Leistungsnummer, Leistungsname und Matchcode angezeigt. Die Sortierung kann durch einen Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf geändert werden (z.B. Bezeichnung 1).
Leistungsstamm (komplett)
Das Standardregister Leistung ist beim Öffnen des Leistungsstammes ausgewählt. Damit Sie ein anderes Register nutzen können, muss zuerst eine Leistung ausgewählt sein (Leistungsstamm Suche). In dem Plugin "Leistungsstamm (komplett)" werden immer die Daten zu dem, in der Leistungsstamm Suche markierten Leistung, angezeigt.
In den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Register für eine Leistungserfassung beschrieben. Für das Erfassen einer neuen Leistung ist die Bearbeitung folgender Reiter obligatorisch:
- Leistung
- Gruppen
- VK-Preis
Weiter sind folgende Reiter fakultativ:
- Textbausteine
- Individuelle Texte
Register Leistung (Standard)
Im Reiter Leistung werden die generellen Leistungsdaten, wie Bezeichnung und Umsatzsteuerart erfasst.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Icon | |
| Ausgewählter Artikel wird bei Bestätigung als Produktesetkopf angelegt und verzweigt in das Programm Produkteset. |
| Leistungsset (wird in der Schweiz nicht verwendet) |
| Identifikation | |
| Nummer | Eindeutige Nummer die einer Leistung zugeordnet ist. (alphanumerisch, 30 Stellen) |
| Bezeichnungen | |
| Bezeichnung 1 | Allgemeine Bezeichnung der Leistung. |
| Bezeichnung in den verschiedenen Sprachen |
| Bezeichnung 2 | Weiteres Bezeichnungsfeld |
| Bezeichnung 3 | Weiteres Bezeichnungsfeld |
| Optionen | |
| Status | Der Status der Leistung z.B. Aktiv (weitere: Gesperrt, Löschbar) |
| Leistungtyp | Immer Leistung |
| Matchcode | Zusätzliche Begriffseingabe möglich unter der die Leistung später gesucht werden soll. |
| Steuerklassifizierung | Umsatzsteuer-Klassifizierung (Steuercode frei, vermindert, voll oder Hotel) |
| Codes und Verpackungen | |
| Einheit | Einheit mit der später die Leistung bei Verrechnung auf dem Beleg angedruckt werden soll. Z.B. pauschal, Monat, Stück, Stunde, etc. |
| Informationen zu Produkte- und Leistungssets | |
| Produkteset-Kopf | Ausgewählter Artikel ist ein Produkteset-Kopf |
| Leistungsset-Kopf | Ausgewählter Artikel ist ein Leistungsset-Kopf |
| Produkteset-Komponente | Ausgewählter Artikel ist eine Produkteset-Komponente |
| Leistungsset-Komponente | Ausgewählter Artikel ist eine Leistungsset-Komponente |
| Erfassung und Bearbeitung | |
| Erfassungsbenutzer | Benutzer welcher den Artikel angelegt hat |
| Erfassungsdatum | Artikel-Erstellungsdatum |
| Bearbeitungsbenutzer | Benutzer welcher den Artikel zuletzt mutiert hat |
| Bearbeitungsdatum | Datum der letzten Bearbeitung |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheiten sind hierarchisch abgebildet. Auf der obersten Ebene ist immer die Basis-/Grundeinheit angegeben. Alle anderen Einheiten sind entsprechend darunter zu bilden. Da Leistungen i.d.R. ohne weitere Verpackungseinheiten auskommen, wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung verzichtet. Bei Bedarf möchten wir Sie auf den Abschnitt «Verpackungseinheit» im Kapitel «06_Warenwirtschaft» verweisen.
Register Gruppen
In diesem Register kann die Leistung in verschiedene Gruppen (Artikel-, Preis-, Rabattgruppe etc.) zugeordnet werden. Für Leistungen wird i.d.R. nur die Kontierungsvorgabe 1 benötigt.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
Zuteilung | |
Alle Gruppen | Setzen Sie in diesem Feld ein Haken, so zeigt das System alle Gruppen an, anderenfalls werden nur die Gruppen angezeigt, die der Leistung zugewiesen sind. |
Detailinformationen | |
| Gruppe | Der Gruppennamen |
| Bezeichnung 1 | Die Beschreibung der Gruppe |
| Typ | Der Gruppentyp z.B. Kontierungsgruppe oder Rabattgruppe |
| Status | Aktiv (z.Zt. keine Anzeige) |
| Finanz | |
| Erlöskonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Erlöskonto |
| Erlöskostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: |
| Erlöskostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Erlöskostenträger (wird im MatMan nicht gepflegt) |
| Aufwandkonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskonto |
| Aufwandkostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskostenstelle |
| Aufwandkostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Aufwandskostenträger (wird im MatMan nicht gepflegt) |
| Vorratskonto | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskonto |
| Vorratskostenstelle | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskostenstelle (wird im MatMan nicht gepflegt) |
| Vorratskostenträger | Nur bei Kontierungsvorgabe: Vorratskostenträger (wird im MatMan nicht gepflegt) |
Eine Gruppe kann ausgewählt werden, indem Sie sich hierarchisch bewegen. Dass heisst, Sie klicken den Oberbegriff beim 
und die Untergruppen werden angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt solange, bis die gewünschte Gruppe angezeigt wird. Leistungen können nur auf der untersten Gruppenstufe zugeordnet werden.
Mit einem Klick auf die rechte Maustaste aktivieren oder deaktivieren Sie eine Gruppe.
Die jeweilige Ampelfarbe einer Gruppe kennzeichnet den Status.
| Symbol | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grün | Die Gruppe ist für die ausgewählte Leistung aktiv. |
| Gelb | Gruppe ist für die ausgewählte Leistung nicht aktiv. |
| Rot | Leistung ist bereits innerhalb der Obergruppe einer anderen zugeordnet oder Gruppe grundsätzlich gesperrt lt. Gruppenstamm. |
Register VK- Preise (Verkaufspreis)
Auf dem Register VK-Preise wird der Preis für die Leistung hinterlegt, die bei der Belegerfassung herangezogen und verrechnet werden soll. Es kann natürlich auch Preis 0.00 hinterlegt werden, falls es keinen fixen Preis gibt.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Stammdaten | |
| Datum von | Geben Sie das «Datum von» ein ab der dieser Preis seine Gültigkeit haben soll. |
| Datum bis | Geben Sie das «Datum bis» ein und bestimmen damit wie lange dieser Preis seine Gültigkeit haben soll. |
| Preistyp | |
| Leistungseinheit | Basis-Einheit wird eingeblendet |
| Preistyp | Wählen Sie Normalpreis (Standard) |
| Währung | Standard = Mandantenwährung |
| Staffeltyp | Mengenstaffel, Preisstaffel |
| Preis | Geben Sie den entsprechenden Preis ein (kann auch 0.00 sein) |
| Brutto / Netto | Wählen Sie Brutto (Standard) oder Netto |
| Staffel | |
| Staffel-Grid | Grid der Staffelpreise |
Gibt es für eine Leistung keinen fixen Verkaufspreis, so kann zwar Preis 0.00 hinterlegt und der eigentliche Preis bei der Belegerfassung erfasst werden. Man kann aber auch z.B. Preis 1.00 hinterlegen und erfasst im Beleg den eigentlichen Preis über das Mengenfeld.
Register Textbausteine
Jede Leistung kann einem oder mehreren Textbausteinen zugeordnet werden. Ein Textbaustein ist ein Kurztext mit Informationen, die bei der Belegerfassung automatisch ermittelt und ausgedruckt werden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Sprache | Die Sprache wird vom System vorgegeben. |
| Typ | Über das Feld «Typ» bestimmen Sie in welchen Modulen der Textbaustein zu sehen ist. |
| Textcode | Mit dem Textcode geben Sie dem Textbaustein einen Namen/eine Bezeichnung, mit deren Hilfe Sie den Textbaustein im System wieder finden. |
| Text | Hier geben Sie den von Ihnen gewünschten Text für den Baustein ein. |
Register Kontierung
Das Register Kontierung wird in der Schweiz nicht eingesetzt und unterstützt. Auf eine weitere Erklärung wird deswegen an dieser Stelle verzichtet.
Register Zusätze
Das Register Zusätze wird für Leistungen i.d.R. nicht benötigt.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Ein Klick auf das Symbol öffnet das Fenster «Dokumente». |
Dokumente
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Icon | |
| Ein Klick auf das Symbol öffnet das im Feld «Dokument» benannte Dokument |
| Dokument | |
| Dokument | Dieses Feld zeigt Ihnen den Namen des Dokuments |
| Verzeichnis | Dieses Feld zeigt Ihnen den Pfad zum Dokument |
| Ein Klick auf das Symbol öffnet ein Fenster mit dessen Hilfe Sie das gewünschte Dokument auswählen können. |
| Beschreibung | Hier können Sie eine Beschreibung oder Schlagworte des Dokuments erfassen. |
Register Individuelle Texte
Es stehen Ihnen 12 Felder zur Verfügung, die Sie für Ihre Zwecke nutzen können. Sprechen Sie die Benutzung mit Ihrem zuständigen Projektleiter ab. Die Felder sind rein informativ und übernehmen im Materialmanagement keine weiteren Funktionen.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung 1-12 | Frei zu bestimmender Text |
| Feldnamen ändern |
Register Individuelle Werte
Das Register Individuelle Werte ist rein informativ und übernimmt im Materialmanagement keine weiteren Funktionen.
Es stehen Ihnen 12 Felderpaare zur Verfügung, die Sie für Ihre Zwecke nutzen können. Jedes der 12 Feldpaare besteht aus einem Numerischen- und einem Datumsfeld.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung 1-12 | Frei zu bestimmender Text |
| Datum 1-12 | Frei zu bestimmender Datumswert |
| Feldnamen ändern |
Suchfunktion Leistungsstamm
Mit der erweiterten Suchfunktion, aufgerufen über die Leistungsstamm Suche, haben Sie die Möglichkeit über folgende Felder zu suchen:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Leistung von/bis | Artikelnummer |
| Bezeichnung von/bis | Entspricht der Leistungsbezeichnung 1 |
| Matchcode von/bis | Evtl. hinterlegter Suchbegriff |
| Die Suche wird ausgeführt. |
| Die Maske «Leistung suchen» wird geschlossen ohne die Suche auszuführen. |
