Ablauf

Definition Faktura

Der Bereich Faktura umfasst alle Arbeiten, die mit der Erstellung, dem Druck und der Verbuchung der Rechnung in die Fibu zu tun haben. Auch das Stornieren von Rechnungen gehört in dieses Modul. Es werden ausschliesslich Daten verarbeitet, welche zuvor im Modul Controlling freigegeben wurden.

Gewünschte Leistungen suchen

Die gewünschten Leistungen werden gesucht. Achten Sie dabei, dass Sie das korrekte Rechnungsdatum erfassen und den gewünschten Zeitraum auswählen. Das erfasste Rechnungsdatum erscheint auf der Rechnung.

Rechnungen erstellen

Mittels Rechnung erstellen werden die in der Auswahl angezeigten Leistungen, als Rechnungen erstellt. Mit der Rechnungserstellung werden die Rechnungs-Nr, der Zahler, das Total und der Status eruiert. Der Status ist jetzt "Fakturiert".

Mittels Anzeigen werden die Rechnungsdetails angezeigt.

Mittels Auf Bildschirm anzeigen wird die ausgewählte Rechnung am Bildschirm angezeigt.

Mittels Annullieren wird die ausgewählte Rechnung annulliert. Nach einer Annullation ist die Rechnung wieder bearbeitbar.

Rechnungen drucken

Um die ausgewählten Rechnungen zu drucken, haben Sie zwei Möglichkeiten:

     Der Druck wird sofort gestartet.

     Die in NEXUS / SPITEX^® Administration definierten Druckereinstellungen sind ersichtlich und können bei Bedarf verändert werden.

Rechnungen als gedruckt abbuchen

Um die gedruckten Rechnungen als gedruckt abzubuchen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

Nach dem Drucken der Rechnungen erscheint anschliessend folgende Meldung. Wird diese mittels Ja bestätigt, werden die soeben ausgedruckten Rechnungen als gedruckt abgebucht.

Die Rechnungen können auch manuell als gedruckt abgebucht werden. Mittels Kontextmenü Gedruckt markieren.

Export Fibu

Die abgebuchten Rechnungen wären jetzt bereit für den Export in die FIBU. Der Export befindet sich im Register Export- mittels Button Export.

   Export       = Rechnung ist bereit für Export

   Verbucht   = Rechnung wurde bereits exportiert

   Storno      = Storno-Eintrag

Ablauf Storno

Finanz

Die zu stornierende Rechnung wird gesucht. In der Auswahlliste mittels rechter Maustaste, Rechnung stornieren, aus dem Kontextmenü auswählen und wenn gewünscht einen Stornogrund und oder Bemerkung erfassen.

Die stornierte Rechnung wird mit der Stornierung gleichzeitig auch annulliert. Im Register Ausgabe kann die Rechnung aufgerufen werden, wobei die Rechnungs-Nr., der Zahler, das Total und der Status entfernt worden sind.

Zeit & Leistung

Um die stornierten Rechnungen bearbeiten zu können, wechseln Sie zurück ins Controlling. Die gewünschten Leistungen aufrufen und mittels rechter Maustaste, Freigabe stornieren anwählen. Anschliessend die Leistungen bearbeiten oder ganz löschen, anschliessend beginnen Sie wieder beim Punkt Erfassung bearbeiten/ löschen.