Register Personalien

Die Funktion Mitarbeiter verknüpfen wird auf Seite / Punkt 2.3 erklärt. Um Mutationen von Adresse, Zivilstand oder Geschlecht vorzunehmen, klicken Sie auf diese Buttons.

Erklärung der Felder bei einer Neuerfassung. Mutationen werden im Anschluss daran beschrieben.

Personal-Nr.	Vergabe manuell oder automatisch gemäss Wahl in den Einstellungen. Bei automatischer Nummernvergabe kann in diesem Feld keine Eingabe erfolgen.
Lohntyp	Definiert, ob die Person im Monats- oder Stundenlohn angestellt ist. Wird hier informativ angezeigt, die Eingabe erfolgt im Register Anstellung.
Status	AktivPerson ist in ungekündigtem Anstellungsverhältnis. HalbaktivWird vom Austritts-Lohnlauf automatisch gesetzt, danach sind nur nach Nachzahlungen möglich. (nicht manuell einsetzen), InaktivManuell einsetzen, nachdem alles abgerechnet und allfällige Nachzahlungen ausgeführt wurden.
Name	Eingabe des Familiennamens
Vorname	Eingabe Vorname
Adresse	Eingabe Adresszeilen 1. Zeile / 2. Zeile / 3. Zeile
Postfach	Nur die Nummer eingeben, z. B. 135 / nicht ‚Postfach 135'
Region
PLZ/Ort	Eingabe PLZ, der Ort wird aus dem Postleitzahlenverzeichnis geholt.
Land
Kurzzeichen
Geschlecht	Ist ein Muss-Feld
Zivilstand	Ist ein Muss-Feld
Geburtsdatum	Ist ein Muss-Feld
AHV-Nummer	Nicht mehr relevant.
Versicherten-Nr.	Die ab 01.01.2008 gültige Versicherten-Nummer eingeben.
unbekannt	Falls die Versicherten-Nummer zum Zeitpunkt der Erfassung nicht bekannt ist, muss das Flag aktiviert werden. Ansonsten kann die Erfassung nicht abgespeichert werden.
Eintrittsdatum	Aktuelles Eintrittsdatum Wird hier informativ angezeigt, die Eingabe erfolgt im Register Anstellung.
Austrittsdatum	Aktuelles Austrittsdatum Wird hier informativ angezeigt, die Eingabe erfolgt im Register Anstellung.
Tätigkeit	Wird hier informativ angezeigt, die Eingabe erfolgt im Register Anstellung
Notizfeld	Informationen aller Art zur Person. Diese Informationen werden auch auf dem Personalstammblatt ausgegeben.

Mutationen der Personaldaten erfassen.

Um Mutationen bei einer bereits erfassten Person vornehmen zu können, klicken Sie auf die dafür vorgesehenen Buttons.

In dem sich öffnenden Dialogfeld haben Sie die Möglichkeit den bestehenden Datensatz auf der Zeitachse abzuschliessen und einen neunen Datensatz zu erfassen.

Erfassen Sie auch die strukturierte Adresse, Strasse und Hausnummer in separaten Feldern.

Mitarbeiter verknüpfen, Mehrfachanstellung

Wenn Sie eine Mitarbeiterin haben die in zwei total unterschiedlichen Bereichen tätig ist, dazu noch in unterschiedlichen Lohntypen (einmal im ML mit Zulagen, einmal im SL ohne Zulagen), kann diese Mitarbeiterin zwei Anstellungen haben.
Beispiel:

4504 Hauser Leana, / Monatslohn / OE Dezentrale WG / Buchungsplan Konto Nebenbetrieb
4571 Hauser LEANA / Stundenlohn / OE Restaurant, Cafeteria / Buchungsplan Bes. Speisesaal.
So werden die Lohnaufwände genau auf die entsprechenden Aufwandskonti und KST gebucht, und auch die Sozialversicherungsaufwendungen Arbeitgeberseite genau auf die entsprechenden KST. Die Mitarbeiterin bekommt zwei Lohnabrechnungen und zwei Lohnausweise.
An dieser Option wird noch gearbeitet. Das Ziel ist es, beide Leistungen auf eine Abrechnung und auf einen Lohnausweis zu bringen.
Mit der Option Mitarbeiter verknüpfen können Sie diese beiden Anstellungsverhältnisse miteinander verknüpfen, eine Hauptanstellung mit einer Nebenanstellung.

Die Option 'Lohnausweis-Bemerkung' vermerkt auf den Lohnausweisen, dass es sich um einen von zwei Lohnausweisen handelt.

Register Zusatzangaben

Büro Nummer
Gebäude
Arbeitsort	Die Liste Kinder-/Ausbildungs-/Familienzulagen kann nach diesem Kriterium gruppiert werden.
Arbeitsort LAW	Wird auf dem Lohnausweis unter Rubrik Arbeitsort gedruckt.  Kommt beim neuen LAW nicht mehr zur Anwendung.
Anrede	Eingabemöglichkeit für Mann, Frau etc. Diese Anrede wird im Adressfeld auf der Lohnabrechnung angedruckt.
Pers. Anrede	Editierbares Auswahlfeld. Die Vercodung kann hinterlegt werden unter Stammdaten/Codes. Eingabe empfohlen für automatische Dokumentenerstellung.
Muttersprache
Lohnabrechnungs-Sprache	Sprache, in der die Lohnabrechnung gedruckt werden soll. (Voraussetzung: korrekte Übersetzungen in den Parametern und im Lohnartenstamm).
Telefon intern	Interne Telefonnummer
Telefon privat	Private Telefonnummer
Mobile privat	Private Handynummer
Mobile intern	Interne Handynummer
Telefax
E-Mail intern E-Mail privat	E-Mail-Adresse. Wenn erfasst geht beim Klick auf den -Button eine Nachrichten-Box auf (Outlook). Wenn die Lohnabrechnungen via E-Mail verschicken möchten, muss eine E-Mailadresse erfasst sein.
Kurzname
Beruf	Erlernter Beruf
Konfession	Reformiert, katholisch, etc. Die Vercodung kann erweitert werden. Bei quellenbesteuerten Personen muss dieses Feld ausgefüllt werden.
Heimatgemeinde	Heimatort
Wohngemeinde	Informativ
Wohnkanton	Ist ein MUSS-Feld
Zulagenkanton	Massgebender Kanton für Kinderzulagen-Berechnung. Bei der Swissdec-Version, Eingabe auf dem Versicherungs-Tab
Alleinerziehend	Falls relevant für Kinderzulagen-Berechnung Bei der Swissdec-Version, Eingabe auf dem Versicherungs-Tab
Zulagenanteil	Prozentualer Anteil einer vollen Kinderzulage (Anteil Mann/Frau). Z.B. wenn Anteil 50, dann erhält der Mitarbeiter nur den halben Zulagenbetrag. Bei der Swissdec-Version, Eingabe auf dem Versicherungs-Tab
Einteilung	militärische Einteilung
Grad	militärischer Grad
Pflichtstatus	Bsp. dienstpflichtig, dienstuntauglich, etc.
Dienstjahrdatum	Technisches Datum zur Berechnung der Dienstjahre.	Bei Erfassung des Eintrittsdatums, wird, falls die beiden Felder leer sind, das Eintrittsdatum automatisch als Basis eingetragen.
Jubiläumsdatum	Technisches Datum zur Berechnung der Anzahl Jahre für Jubiläen.

Register Anstellung

Linker Teil ‚Ein-/Austritt'

Eintrittsdatum	Eintritt des Mitarbeiters (es sind beliebig viele Eintrittsdaten möglich)
Fluktuation	Mittels Anklicken dieser Checkbox fliesst die Person in die Berechnung der Auswertung Fluktuationsstatistik. Möchten gewisse Personen (z.B. Lehrlinge) von der Fluktuationsstatistik ausgenommen werden, wird diese Checkbox deaktiviert.
Austrittsdatum	Austritt des Mitarbeiters (es sind beliebig viele Austrittsdaten möglich)
Ablauf Probezeit	Wenn in den Einstellungen die Anzahl Monate für die automatische Berechnung der Probezeit definiert ist, wird das Datum (Eintritt + Probezeit-Mt.) automatisch generiert.
Tätigkeit	Tätigkeit im Betrieb, auf der Zeitachse erfassbar. Wird für die Statistik BFS Lohnstrukturerhebung gebraucht!
Eintrittsgrund	Eingabe Text oder Auswahl via vordefiniertem Codefeld.
Austrittsgrund	Eingabe Text oder Auswahl via vordefiniertem Codefeld.
Vertragsart	Zwingend zu erfassen für die SOMED-Statistik

Mittelteil ‚Beschäftigung'

Grad	Beschäftigungsgrad erfassen
Basis	Basis für den Beschäftigungsgrad (immer 100)
Lohnabhängigkeit	Durch Ankreuzen wird bestimmt, ob der Beschäftigungsgrad nur informativ oder berechnungswirksam zu verstehen ist.Es werden nur Lohnarten gekürzt, die entsprechend dafür vorgesehen sind.
Einheit	Bestimmt die Einheit des Beschäftigungsgrades.
Lohntyp	Stunden-, Tag-, Monats- und Jahreslohn
Abrechnungstyp	des Mitarbeiters (monatlich, jährlich)
SUVA-Code	Versicherungs-Art: 1. Stelle Gefahrenklasse (A, Z) für SUVA 2. Stelle Vers.-Typ0 = nicht versichert 1 = BU/NBU mit Abzug 2 = BU/NBU ohne Abzug 3 = nur BU Bei der Swissdec-Version, Eingabe auf dem Versicherungs-Tab
Gültig von/bis	Gültigkeitsdauer der Beschäftigungsdaten. Hier immer ganze Monate erfassen. Hinweis: Bei einem Austritt ist hier beim Bis-Datum kein Austrittsdatum zu setzen, sondern das Feld einfach leer lassen. Ansonsten hat die Lohnlaufberechnung bei Nachzahlungen ein Problem, da kein gültiger Beschäftigungsgrad mehr vorhanden ist.

Rechter Teil ‚ELM-QST'

Beschäftigung der Person	Bei quellenbesteuerten Personen wählen ob es sich um eine Haupt- oder eine Nebenbeschäftigung handelt.
Weitere Beschäftigungen	Allfällige weitere Beschäftigungen auswählen
Bezieht eine Rente	Angeben ob die Person eine Rente bezieht oder nicht..

Register Organisation

Linker Teil ‚Organisation'

Einheit	Organisationseinheit im hinterlegten Organigramm
Hauptorganisation	Wenn eine Person gleichzeitig mehreren Organisationseinheiten zugeteilt ist, kann mittels diesem Flag gekennzeichnet werden, in welcher Organisationseinheit die Person auf Auswertungen erscheinen soll. Wird vor allem bei Auswertungen mit lohnrelevanten Daten verwendet. Wird für eine Person kein Flag erfasst, jedoch trotzdem mehreren Organisationseinheiten zugeteilt, wird die Organisationseinheit mit dem grösseren Anteil automatisch zur Hauptorganisationseinheit. Bei einem ausgeglichenen Anteilverhältnis muss eine Organisationseinheit als Hauptorganisationseinheit definiert werden.
Von	Gültigkeitsdatum von
Bis	Gültigkeitsdatum bis
Anteil	Anteil in der obenstehenden EinheitDer Anteil muss nicht in Prozenten erfasst werden. Das Total aller erfasster Anteile (z.B. 182) wird als 100 % angenommen.
Zusatzinfo	Unter Firma / Codes / Zusatzinfo können Informationen erfasst werden, die dann in diesem Feld hinterlegt werden können
Vorgesetzte(r)	Unter Firma / Firmenorganisation / Organisationseinheiten kann pro OE ein Vorgesetzter hinterlegt werden. Wenn das gemacht wurde, wird der Vorgesetzte in diesem Feld angezeigt.

Die Anzahl der Aufteilungen ist nicht beschränkt.
Rechter Teil ‚Buchungsplan'

Verteilungsart	Mit Fibu-Konto und KST-Zuteilung, fix hinterlegt.
FIBU-Konto	FIBU-Kontonummer (Auswahl aus FIBU-Kontoplan)
Verteilungstyp	Wählen ob auf Kostenstelle oder Kostenträger gebucht werden soll?
KST/KTR	Kostenstelle oder Kostenträger gemäss Finanz-/Betriebsbuchhaltung
Anteil	Anteil im obenstehenden FIBU-Konto oder Kostenstelle bzw. -trägerDer Anteil muss nicht in Prozenten erfasst werden. Das Total aller erfasster Anteile (z.B. 182) wird als 100 % angenommen.
Hauptkostenstelle	Wenn eine Person gleichzeitig in mehreren Kostenstellen zugeteilt ist, kann mit diesem Flag gekennzeichnet werden, in welcher Kostenstelle die Person erscheinen soll. Dies kommt natürlich nur zum Zug, falls die Person auch tatsächlich nur bei einer Kostenstelle erscheinen darf. Wird für eine Person kein Flag erfasst, jedoch trotzdem mehrere Kostenstellen zugeteilt, wird die Kostenstelle mit dem grösseren Anteil automatisch zur Hauptkostenstelle. Bei einem ausgeglichenen Anteilverhältnis muss eine Kostenstelle als Hauptkostenstelle definiert werden.
Von	Gültigkeitsperiode von
Bis	Gültigkeitsperiode bis

Die Anzahl der Aufteilungen ist nicht beschränkt.

Register Pflichtigkeiten

Die unter Stammdaten/Lohn/Pflichtigkeiten erfassten Einträge werden unter der Rubrik „Pflichtigkeiten" angezeigt. Mittels Maussteuerung werden die für die Mitarbeiter zutreffenden markiert, mit einem "Gültig von - Datum" ergänzt und anschliessend mit Pfeilknopf zugeteilt. Die zugeteilten Pflichtigkeiten werden unter der entsprechenden Rubrik angezeigt. Unter den zugeteilten Pflichtigkeiten werden die damit verknüpften Lohnarten gezeigt.
Achtung: Bei der Swissdec-Version (Register Versicherungen)
Sind hier keine Zuweisungen nötig, die Pflichtigkeiten haben keine Berechnungsrelevanz mehr. Die Versicherungen werden den Personen im Register Versicherungen zugewiesen, siehe Punkt 2.9, Seite .

Register Tarife

In diesem Dialog werden die für eine Person relevanten Tarifdaten erfasst. Dabei werden auf der Grundlage der hinterlegten Tariftabellen, die entsprechenden Tarifbeträge gezogen und angezeigt.

Tarifdaten

Tabelle	Name der Gehaltstabelle auswählen
Klasse	Lohnklasse auswählen
Stufe	Lohnstufe auswählen
Aut. Stufenerhöhung	in der Regel nein Mit der Funktion ‚Automatischer Stufenanstieg' unter dem Menüpunkt Extras kann mittels eines Massenupdates die Stufe für die selektierten Personengruppen automatisch erhöht werden. Voraussetzung dazu ist, dass hier der Eintrag ‚Steuerung' erfasst wird. Für Mitarbeiter, für die kein automatischer Stufenanstieg erfolgen soll, hier den ‚Nein' hinterlegen.
Lohntarif-Datum	in der Regel kein Eintrag
Lohnlaufabhängigkeit	in der Regel kein Haken (nur wenn der Lohn über Lohntarif-Datum gerechnet wird)
Gültig von
Gültig bis

Betragsübersicht

Ansatz gem. Tabelle	100%-Ansatz aus Tabelle (pro Monat)
Ansatz Reduziert	Ansatz mit Beschäftigungsgrad gekürzt
Ansatz pro Stunde	100%-Ansatz aus Tabelle (pro Stunde)

Für die Verwendung von Lohnbändern müssen zuerst Parametrierungen vorgenommen werden. Hierfür ist eine separate Dokumentation vorhanden.

Lohnhistory anzeigen

In diesem Dialogfeld können Sie die Lohnentwicklung abfragen. Über eine bestimmte Person (Personalnummer), oder über eine bestimmte Personengruppe (Auswahl).
Sie habe die Wahl, ob Sie die Veränderungen für die Tariftabelle aufrufen wollen, und / oder über individuell ausgewählte Lohnarten.

Ausgabe der Lohnhistory mit den oben ausgewählten Daten.

Lohndaten per (Datum)

Monatslohn	Ansatz gem. Erfassung auf fester Lohnart 1005
Ansatz Reduziert	Ansatz mit Beschäftigungsgrad gekürzt
Stundenlohn	Ansatz gem. Erfassung auf fester Lohnart 1105
Zulagen fix	Gibt die Zulagen kumuliert per Datum … aus
Spesen fix	Gibt die Zulagen kumuliert per Datum … aus
Andere	Gibt die Zulagen kumuliert per Datum … aus

So können Sie die Lohndaten im Register Tarife auch ablesen, wenn Sie keine Lohntariftabelle angebunden haben.

Um die Lohnarten zu definieren, deren „Ansatz" oder „Faktor" aus der Erfassung hier angezeigt wird, sollen die Lohnarten in den Konstanten definiert werden.

Beispiel Konstante für Monatslohn	Beispiel Konstante für Zulagen

Bei den Zulagen wird die Summe der verschiedenen definierten Konstanten „TARIF_LA_ZUL_" kumuliert aufgeführt.
TARIF_LA_ZUL1500 / TARIF_LAZUL1520 / TARIF_LAZUL_1540
Bei den Spesen gilt das gleiche wie bei den Zulagen mit definierten Konstanten „TARIF_LA_SPE_".
TARIF_LA_SPE5100 / TARIF_LASPE_5150
Ebenso zu verfahren ist mit der Gruppe „Andere" (gedacht für z.B. Sonderzulagen / Familienzulagen / Funktionszulagen) „TARIF_LA_AND_".
TARIF_LA_AND_4800

Register Versicherungen

(nur in der Swissdec-Version aktiv)

Beim auswählen des Versicherungsregisters, erscheint als erstes die Übersichtsmaske in der man alle aktuellen Versicherungseinträge des Mitarbeiters sieht.
Wird ein neuer Mitarbeiter erfasst, so werden beim Speichern der „Personalien", automatisch die Versicherungseinträge für AHV/ALV, UVG und FAK erstellt.
Um Mutationen vorzunehmen, oder Versicherungseinträge neu zu erfassen, klicken Sie auf dem Button ‚Mutation'.

Versicherungsdaten erfassen

Kategorie	Versicherungskategorie zur Identifikation der Institution in den Einträgen (Kombination für Jahresabrechnung)
Institution	Entsprechende Institution auswählen.
Code	Versicherungscodes für die Erkennung der Personengruppen und der entsprechenden Versicherungspflicht
Gültig von
Gültig bis

Für jede existierende Versicherung der der Mitarbeiter angeschlossen ist, muss mindesten ein Eintrag vorhanden sein. Ausnahmen bei denen ein Mitarbeiter mehreren Versicherungen angehören kann, sind lediglich im BVG, KTG und UVGZ möglich, da hier noch spezielle Zusatzversicherungen existieren können.
Beim UVGZ kann eine Police als UVG-Ergänzung bis zum UVG-Maximum vorhanden sein und eventuell noch eine zweite Police für den Überobligatorischen Teil existieren, d.h. für die den UVG_Max. übersteigenden versicherten Löhnen.
Beim BVG kann es ebenfalls, durchaus einen normalen PK-Versicherungsteil und zusätzlich z.B. noch eine PK-Kader-Versicherung geben.

Register Zahlungsplan

Zahlungsempfänger	Wenn die Auszahlung nicht an den Mitarbeiter direkt erfolgen soll, so wird hier der Name des Empfängers eingegeben (Bsp. Betreibungsamt Volketswil)Bei einer Neuerfassung wird automatisch der Mitarbeiter vorgeschlagen.
Strasse / Hausnr.	Bei Klick auf den grünen Pfeil rechts des Feldes Adresse, wird automatisch die Strukturierte Adresse eingetragen.
Zahlungsadresse Person	Bankverbindung des Mitarbeiters. Ist der Zahlungsempfänger eine Drittperson, so ist deren Bankverbindung zu erfassen.Der Erfassungsdialog der Zahlungsadressen wird mittels Anklicken des Buttons (rechts neben Feld) angewählt.
Zahlungsadresse Firma	Zahlungsadresse der Firma (Ausgehende Zahlstelle).Der Erfassungsdialog der Zahlungsadressen wird mittels Anklicken des Buttons (rechts neben Feld) angewählt.
Verteilungstyp	Der Rest einer allfälligen Aufteilung wird der Zahlungsadresse mit dem Verteilungswert ‚Typ Standard' zugewiesen. Die Erfassung dieses Typs ist obligatorisch und wird bei einer Neuerfassung automatisch vorgeschlagen. Typ Lohnartseparate Bankverbindung für eine LohnartTyp Betragseparate Bankverbindung für einen bestimmten BetragTyp Anteileseparate Bankverbindung für einen Anteil ( in der Regel in %)
Verteilungslohnart	Wird bei Verteilungstyp Lohnart aktiv (Bezeichnung der Lohnart, deren Resultat ausbezahlt werden soll). Im obigen Beispiel wird der Betrag aus der Lohnart 7620, an die Bankverbindung des Betreibungsamts überwiesen.
Gültig von / bis	Gültigkeitsperioden von und bis
Min. Restwert	Wird der minimale Restwert bei Zahlungsverteilung unterschritten, so wird der Betrag an die nächst niedrigere Priorität weitergegeben Für Verteilungstyp Standard nicht relevant.
Mitteilungstext	Text, der mit der Überweisung mitgegeben wird(Bsp. Betreibungsnummer bei Pfändung)
ESR-Referenz	Möglichkeit zur Mitgabe der ESR-Referenz.

Bankverbindung erfassen

Auf den Knopf rechts vom Feld „Zahlungsadresse Person" klicken. Anschliessend öffnet sich eine neue Maske:
Die entsprechende Kontoverbindung(en) müssen hier für die Lohnzahlung hinterlegt werden.
Beginnen Sie die Erfassung einer neuen Kontoverbindung auch hier, unbedingt mit einem Klick auf den Button ‚Neu'.
Erfassen Sie, wenn vorhanden, nur die IBAN-Nummer und drücken Sie dann die Tabulatortaste. Die zur IBAN gehörenden Banken werden aufgelistet.

Wenn Sie keine IBAN-Nummer haben, kann sie mittels IBAN-Generator aufbereitet werden:
Auf den Knopf rechts vom Feld „IBAN" klicken.
Es öffnet sich die Seite von SIX Interbank Clearing. Diese Seite berechnet die IBAN-Nummer für Bankkonten.
[http://www.six-interbank-clearing.com/de/home/standardization/iban/inquiry-iban.html

http://www.six-interbank-clearing.com/de/home/standardization/iban/inquiry-iban.html] Für Konten der Postfinance, den Link unten verwenden. https://www.postfinance.ch/de/cust/acc/iban.html Nachdem Sie die IBAN ermittelt haben, tragen Sie sie in das Feld IBAN ein. Die Funktion Copy / Paste ist möglich. Sie bekommen eine Auflistung der Bankzweigstellen, die der betreffenden IBAN-Nummer angehören. Markieren Sie eine und klicken Sie auf 'Wählen'. Danach ist die Bankverbindung komplett erfasst, speichern Sie den Eintrag. Klicken Sie abschliessend auf ‚Annehmen', um diese Bankverbindung als ‚Zahlungsadresse Person' zu übernehmen. Register Angehörige Erfassen Sie hier die Kinder für die Kinder-/Ausbildungszulagen bezahlt werden soll. Auch häufig erfasst wird die Notfalladresse der Person die in einem Notfall kontaktiert werden muss. Wichtig für QST-ELM: Bei Mitarbeitenden mit Zivilstand 'Verheiratet' und quellenbesteuert, erfassen Sie hier den Ehepartner.
Angehöriger-Typ	Kind, Partner, Verwandter, usw.
Vorname/Name	Der Familienname des Mitarbeiters wird vorgeschlagen.
Adresse	Die Adresse des Mitarbeiters wird vorgeschlagen.
PLZ/Ort	PLZ/Ort des Mitarbeiters wird vorgeschlagen
Telefon	Die Telefonnummer des Mitarbeiters wird vorgeschlagen, falls erfasst.
Geburtsdatum	Bei Kindern für die Kinder-/Ausbildungszulagen bezogen werden, ist das Geburtsdatum ein Pflichtfeld.
Geschlecht	Bei Kindern für die Kinder-/Ausbildungszulagen bezogen werden, ist das Geburtsdatum ein Pflichtfeld.
Versicherten-Nr.	Wenn bekannt, bei Kindern für die Zulagen bezogen werden, hinterlegen. Erst bei elektronischer Meldung an das zentrale Familienzulagenregister ein Pflichtfeld.
Notfall-Priorität	Keine, niedrig, normal, hoch Die Vercodung kann angepasst bzw. erweitert werden.
Familienstatus	Im Hinblick auf ELM (elektronisches Lohnmeldeverfahren) hier auch die familiäre Verbindung zu Kindern, für die Zulagen bezogen wird, erfassen.

Kinderzulagen einrichten

Der Knopf hinter Angehörigen-Typ, ist nur bei Angehöriger-Typ ‚Kind' aktiv.

Zulagen-Art	Kinderzulage oder Ausbildungszulage
Zulagen-Typ	Kind mit Zulage, Kind CH in Ausbildung etc.
Gültig von	Zulage Gültigkeit von
Gültig bis	Zulage Gültigkeit bis Die Zulage wird gestoppt, sobald das Bis-Datum erreicht ist.
Dokument-Einforderung	Soll Mitarbeiter auf Kontroll-Liste der ablaufenden Zulagen erscheinen?

Register Bewilligung

Linker Teil ‚Bewilligung'

Nationalität	Auswahl aus Tabelle (für ELM-QST muss bei jedem Mitarbeitenden die Nationalität erfasst werden.)
Bewilligung	Typ der Aufenthaltsbewilligung
Bemerkung
Kontrollnummer
ZAR/ZEMIS-Nr.	Nummer des zentralen Ausländerregisters, gemäss Ausländerausweis
Dok.-Einforderung	Soll der Mitarbeiter auf der Kontroll-Liste der ablaufenden Bewilligungen erscheinen?
Gültig von
Gültig bis	Gültigkeitsdauer der Bewilligung

Mittlerer Teil ‚Quellensteuer'

Kanton	Bestimmt die zur Anwendung gelangende Tabelle.
Tarifgruppe	Einverdiener, Doppelverdiener, Nebenerwerb, Grenzgänger…
Kirchensteuer	mit Kirchensteuer (Y), ohne Kirchensteuer (N)
Grenzgänger	Nicht mehr relevant, bitte leer lassen
Geschlecht	Männlich, Weiblich hinterlegen
Anzahl Kinder	Anzahl Kinder eintragen
Prozentsatz	Der hier eingegebene %-Satz übersteuert den Tabellenwert. Falls es sich nicht um einen speziellen Steuersatz für den Mitarbeiter handelt, der von der Steuerverwaltung mitgeteilt wurde und von der Kantonalen Tarifeinstufung abweicht, darf hier kein Wert erfasst werden.
Gültig von	Das Datum darf nicht vor dem Eintrittsdatum liegen. Bitte beachten bei Wiedereintritten
Gültig bis	Gültigkeitsdauer der Bewilligung

Rechter Teil ‚ELM-Quellensteuer'

ELM Korrektur	Wenn rückwirkend eine Korrektur gerechnet werden muss, hier das Datum erfassen ab wann das berücksichtigt werden muss. z.B. wen ein Mitarbeitender geheiratet hat und das erst drei Monate später meldet..
PLZ/Gemeine/Nr.	Diese Angaben werden anhand der Adresse des Mitarbeiters automatisch eingetragen. Achten Sie darauf dass auch die Gemeindenummer eingetragen wird.
Ehepartner	Wählen Sie den Ehepartner den Sie unter 'Angehörige Person' erfasst haben.
Einkommen aus	Sie haben folgende Auswahl: Lohn oder Ersatzeinkommen (z.B. Taggeld einer Versicherung) Lohn oder Ersatzeinkommen und zusätzlich eine Rente Rente
Beschäftigung	Geben Sie an ob es sich um die Hauptbeschäftigung oder eine Nebenbeschäftigung der angehörigen Person handelt.
Arbeitsort Kanton	Geben Sie an in welchen Kanton die angehörige Person arbeitet.

Register Stellenplan

Stellenkategorie	Stellenkategorie aus dem hinterlegten Stellenkategorie-Stamm. Auswahl entweder via Auswahlbox oder über den Button .
Hauptstellenkategorie	Wenn eine Person gleichzeitig in mehreren Stellenkategorien zugeteilt ist, kann mit diesem Flag gekennzeichnet werden, in welcher Stellenkategorie die Person erscheinen soll. Dies kommt natürlich nur zum Zug, falls die Person auch tatsächlich nur bei einer Stellenkategorie erscheinen kann. Wird vor allem bei Auswertungen mit lohnrelevanten Daten verwendet.
	Wird für eine Person kein Flag erfasst, jedoch trotzdem mehreren Stellenkategorien zugeteilt, wird die Stellenkategorie mit dem grösseren Anteil automatisch zur Hauptstellenkategorie. Bei einem ausgeglichenen Anteilverhältnis muss eine Hauptstellenkategorie erfasst werden.
Stellengewichtung	Im Normalfall 1 Soll aus irgendwelchen Gründen (z.B. bei Lehrlingen ohne 100%ige Produktivität) der Kopf-Anteil reduziert werden, kann hier ein Gewichtungsfaktor angegeben werden (z.B. 0.8 bei 80%-iger Produktivität).
Anteil	gemäss Aufteilung Stellenkategorien
Gültig von
Gültig bis
Icon „Statistik"	Durch das anklicken, wird die Maske für die Erfassung der Daten für die SOMED-Statistik aufgerufen.

Daten für die SOMED-Statistik

Hier unterscheiden wir zwischen Krankenhausstatistik und SOMED-Statistik (rechter Teil)

Mitarbeiter Nummer / Name	Nur Anzeige
Stellenkategorie Nbr / Name	Nur Anzeige
Berufscode	Vordefinierte Auswahl in Relation zur SOMED-Statistik Wird den Stellenkategorien bei deren Erfassung zugewiesen. (Register PIS / Stellenkategorien)
In Ausbildung	Durch Aktivierung dieser Checkbox wird der Eintrag in der Stellenkategorie übersteuert.
Herkunft Diplom	Vordefinierte Auswahl in Relation zur SOMED-Statistik
Funktion	Vordefinierte Auswahl in Relation zur SOMED-Statistik
Leistungsstelle	Hier ist in der Regel kein Eintrag nötig, ausser die definierte Zuweisung der KST Leistungsstelle muss übersteuert werden. Die Kostenstellen sind mit den SOMED-Leistungsstellen verbunden. Siehe Extras/Zuweisung der KST Leistungsstelle
Kontogruppe	Wenn der Curaviva-Kontoplan hinterlegt ist, braucht dieses Feld nicht abgefüllt zu werden. Eine manuelle Wahl der Kontogruppe st nur erforderlich, wenn ein anderer Kontoplan verwendet wird oder zusätzliche Lohnaufwandskonti erstellt wurden.
Funktion	Hier den für den Mitarbeiter passenden Eintrag wählen..
Bezeichnung / Code / Wert	Mit dem Button können fünf frei verfügbare Felder spezifisch benannt werden. Die Werte können via Stammdaten/Codes hinterlegt werden. (Verwendung in der Spitex-Branche)

Register Basisanspruch

Eingabe des jährlichen Anspruchs z.B. für Ferien zur Anzeige auf der Lohnabrechnung. Der Abzug der bezogenen Tage muss jeweils auf der entsprechenden variablen Lohnart erfasst werden.
Empfehlung:Ferienverwaltung, Stundenverwaltung sollte direkt über Lohnarten und entsprechende Basen gelöst werden, ohne Verwendung dieses Registers. Dadurch erhöht sich die Flexibilität der Berechnungs- und Darstellungsmöglichkeiten. Für eine „einfache" Ferienverwaltung nur mit Ausweisung auf der Lohnabrechnung (Saldo Vormonat, Bezug, Saldo neu) reicht diese Funktion hier.
Wenn definitive Lohnabrechnungen betroffen sind, können keine rückwirkenden Änderungen des Anspruchswertes vorgenommen werden.

Register Lohnausweis

Auf diesem Reiter werden die individuellen Parameter des Mitarbeiters, die für den Lohnausweis massgebend sind, erfasst.

Register Statistik

Auf diesem Register sind die Daten für die Lohnstrukturerhebung des BFS einzugeben.
In den Feldern Wochenarbeitszeit, Kurzarbeit, Arbeitnehmer Stundenlohn, Periode erfolgt nur eine Eingabe, wenn diese Punkte vom Standard abweichen. Sonst sind sie leer zu lassen, und werden beim Erstellen der Statistik einmalig abgefüllt.
H+ -Statistik: Auswahl des Veska-Codes, ist speziell für die Spitalumgebung.
Siehe hierfür das Handbuch BFS Lohnstrukturerhebung

Register Zahl- / Datums- / Text- / Codefelder

Diese Register können für beliebige personenbezogene Zusatzinformationen frei verwendet werden. Damit lassen sich verschiedene Informationen, die früher vielleicht in separaten Listen oder Tabellen verwaltet wurden, im Personalstamm zentral verwalten. Es stehen jeweils zwölf Felder zur freien Verfügung.
Die Felder können beliebig beschriftet werden und zugleich für einen Zugriff aus dem Lohnartenstamm mit einem Code versehen werden.
Via Klick auf den Button gelangen Sie in die Beschriftungsmaske.

ACHTUNG: Die Beschriftungen gelten für alle Mitarbeiter. Sind in den Werte-Feldern Daten erfasst und wird eine Feldbeschriftung gelöscht, verschwinden die Werte aller Mitarbeiter aus diesem Feld.

Register Lohndaten

Die Lohndaten können von einzelnen Lohnarten oder von vordefinierten Lohnartensets abgerufen werden. Die Lohnartensets werden über die Konstanten angelegt.

Feldbezeichnung	Bedeutung	Bemerkung
Code	LD_+ Text	(z.B. LD_LOHNARTENSET1)
Name	Freier Text	Wird bei der Auswahl im Personalstamm in der Auswahl der Lohnartensets angezeigt.
Gruppe	Firma
Typ	Text
Wert	Lohnartennummer mit Schrägstrich getrennt	(z.B. 6500/6550/6570) Es können maximal 6 Lohnarten pro Lohnartenset angezeigt werden.
Einheit	LA
Gültig von	Gültiges Datum
Gültig bis	Gültiges Datum

Durch einen Klick auf die Lupe wird die Detailübersicht dieser Lohnart geöffnet.

Register Dokumente

Auf dem Register Dokumente können auf dem Mitarbeiter Dokumente jeglichen Formats angefügt werden. Die Files werden in der Datenbank abgespeichert und müssen nicht zusätzlich in einem Verzeichnis abgelegt werden.
Das Kontextmenu mit den Funktionen wird mit der rechten Maustaste aufgerufen.
Auch Dokumentvorlagen mit hinterlegten Feldfunktionen, mit denen gewisse Personaldaten automatisch abgefüllt werden, können hier abgelegt werden.
Siehe dazu das ausführliche Handbuch Dokumentenschreibung.