Einleitung und Darstellung

Der Personalstamm umfasst sehr viele für die Verarbeitung wesentliche Daten. Zahlreiche Fehler in der Lohnverarbeitung beruhen auf unkorrekten Angaben im Personalstamm.
Der Datenpflege im Personalstamm ist deshalb grösste Sorgfalt zu schenken.
Im linken Teil der Maske werden die Personen aufgelistet, entweder als Tabelle oder als Strukturbaum (Voraussetzung: eingerichtete Firmenorganisationsstruktur). Im rechten Teil der Maske werden die diversen Mitarbeiterinformationen in einzelnen Registern gepflegt.

Einstellungen

Über das Register Administration, dann Extras/Einstellungen werden folgende Grundparameter auf dem Register Personal gesetzt:
Personal Allgemein:

• Unter Organisationsstruktur wird festgelegt, welche Variante der Firmenorganisation als Standard gilt.
• Die Vergabe der Personalnummer, ob manuell oder automatisch.
• Für den Lohnlauf kann ein Textvorschlag hinterlegt werden.
• Ebenso für den Lohnlauf via Direktaufruf (rechte Maustaste auf einer beliebigen Person).Mit Rechtsklick in den weissen Balken können Sie gewisse Parameter auswählen
• Die Monate für die automatische Berechnung der Probezeit.
• Bei Vorschlag Durchlaufkonto, hinterlegen Sie das Lohndurchlaufkonto.

Diese Einstellungen gelten allgemein für das Personalmanagement, d.h. für alle Benutzer.

Verbuchen in Finanz:
Für die Verbuchung der Lohnbuchungen in die FIBU können unter dem Bereich ‚Verbuchen in Finanz' gewisse Einstellungen hinterlegt werden.

• Festlegen ob die Lohnbuchungen als Sammelbuchung, oder als Einzelbuchungen übergeben werden sollen. Unsere Empfehlung: Sammelbuchung aktivieren.
• Vorschlag Buchungstext, auch hier mit Maustaste rechts in den weissen Balken klicken und Parameter wählen.
• Einstellungen fixieren bedeutet, dass die hier getroffenen Einstellungen beim Verbuchungsvorgang nicht übersteuert werden können. Unsere Empfehlung: nicht aktivieren.
• Sie können eine Belegnummer hinterlegen, die als Grundlage für die Lohnbuchungen gilt. Diese wird jedoch nicht bei jedem Verbuchungsvorgang automatisch erhöht.
• Fortlaufende Nummerierung bedeutet, jede einzelne Lohnbuchung bekommt eine eigene Belegnummer. Unsere Empfehlung: nicht aktivieren, so gehen alle Lohnbuchungen mit derselben Belegnummer in die FIBU.

Das sind Grundeinstellungen. Sie können diese bei jedem Verbuchungsvorgang individuell anpassen, sofern Sie die Option ‚Einstellungen fixieren' nicht aktivieren.