Lieferantenbezogene Bestellung
Mit diesem Programm kann eine Einzelbestellung direkt für einen Lieferanten erfasst werden.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | |
| Belege selektiert | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung der selektierten Belege an (Checkbox Belegköpfe). |
| Total alle Belege | Zeigt Summe Netto / Brutto-Betrag in Hauswährung aller aufgelisteten Belege an. |
| Belegtyp | Hier kann zwischen den verschiedenen Belegtypen gewechselt werden. Wenn Belegzeilen zu dem Belegkopf existieren, kann dies nicht mehr geändert werden. |
| Sachbearbeiter | Name des Mitarbeiters |
| Lager | Lagerort innerhalb des Hauses (nur die ersichtlichen Artikel können erfasst werden) |
| Benutzergruppe | Im Systemmanagement kann jedem Benutzer eine Material-Benutzergruppe zugeordnet werden, dies steuert u.a. eine Benutzergruppenabhängige Pflege des Reiters MatMan Informationen. |
| Belegkopf | |
| Lieferantennummer | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch gezielte Eingabe der Nummer des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennummer laut Beleg. |
| Öffnet die erweiterte Lieferanten-Suchmaske |
| Lieferantenname | Bei Beleg-Neu-Erfassung Suche durch Eingabe des Namens des Lieferanten. Bei Beleg-Änderungen, Anzeige der Lieferantennamen laut Beleg. |
| Belegnummer | Interne fortlaufende Belegnummer |
| Vorerfassungsnummer | Feld ist in der Bestellung inaktiv (Rechnungs- / Gutschriftrelevant). |
| Button ist im Wareneingang inaktiv. |
| Referenznummer | Feld ist in der Bestellung inaktiv. |
| Belegdatum | Feld entspricht dem Bestelldatum, es wird das Tagesdatum vorgeschlagen. Bei Bedarf kann das Datum manuell überschrieben werden, wenn z.B. die Bestellung für den nächsten Tag vorbereitet werden soll. |
Lieferdatum | Vereinbartes Lieferdatum; gilt für die gesamte Bestellung. Vorschlag Tagesdatum: kann jedoch manuell überschrieben werden |
| Betrag | Feld ist in der Bestellung inaktiv (Rechnung- / Gutschriftrelevant). |
| Rest | Feld ist in der Bestellung inaktiv (Rechnung- / Gutschriftrelevant). |
| Rabattsatz | Feld ist in der Bestellung inaktiv (Rechnungsrelevant). |
| EK Aktualisieren | Feld ist in der Bestellung inaktiv. |
| Kondition | Zeigt die Zahlungskondition des Lieferanten laut Stammdatensatz an (z.B. 10 Tage netto, 2% innert 10 Tage). |
| Währung | Zeigt die gewählte Lieferanten-Währung des Lieferanten an. |
| Bestellnummer | Das Feld hat in der Bestellung keine Funktion. |
| Belegzeile | |
| Artikel | Die Suchauswahl kann über «Alle, Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferantenartikelnummer, GTIN (Strichcode), Pharmacode» erfolgen. 'Alle' sucht den erfassten Suchbegriff automatisch in den genannten Bereichen. |
| Öffnet die erweiterte Artikel-Suchmaske |
| Bezeichnung 1 | Zeigt die Bezeichnung 1 des Artikels an. |
| Bezeichnung 2 | Zeigt die Bezeichnung 2 des Artikels an. |
| Menge | Stückzahl, Menge pro Einheit des Artikels |
| Bonus | Anzahl Bonusmengen sofern im Artikelstamm > Einkaufspreise: Konditionsart Bonusmenge hinterlegt |
| Preis | Preis pro Einheit |
| Rabatt-Satz | Rabatt in % (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Rabatt-Betrag | Rabatt-Betrag (als Minus-Wert = Zuschlag) |
| Gesamtpreis | Gesamtpreis der Position in Währung vor Abzüge / Zuschläge |
| Gesamter Wert | Gesamtbetrag der Position in Währung nach Abzüge / Zuschläge |
| Verpackung | Gewählte Einheit des Artikels. Standardmässig wird die im Artikelstamm beim Lieferanten hinterlegte 'Default-Verpackung' vorgeschlagen. Über DropDown kann ein Wechsel der Einheit erfolgen. |
| Steuer | Steuersatz der Belegzeile |
| Lager | Vorschlag des Lagerortes (In Klammern ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels auf diesem Lager ersichtlich). Über DropDown kann ein Wechsel des Lagers erfolgen, sofern mehrere dem Artikel zugeordnet sind. |
| Vertrag | Falls Rahmenverträge vorhanden, wird hier die zugeordnete Vertragsnummer angezeigt. |
| Lieferdatum | Das Datum an dem der Artikel geliefert werden soll (Hinweis: Ein Lieferdatum im Belegkopf übersteuert den Lieferdatum auf der Position. |
| Nachlieferdatum | Hier kann das Datum einer Nachlieferung laut Information des Lieferanten hinterlegt werden. |
| Bestätigt am | Hier kann das Datum der Bestätigung durch den Lieferanten hinterlegt werden. |
| AB-Nr./Referenz | Hier kann die Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten hinterlegt werden. |
| Checkbox ist standardmässig aktiviert, damit nur Artikel, welche im Artikelstamm diesem Lieferanten zugeordnet sind erfasst werden können. Wird der Haken entfernt, kann der Zugriff auf sämtliche Artikel erfolgen. |
| Gratis | Zeigt bei NEU-Erfassung den hinterlegten Wert laut Artikelstamm Register Zusätze an. Wenn die Hinterlegung keine Änderung erlaubt, so ist die Checkbox inaktiv und kann nicht geändert werden. Der Wert der 'Gratis' markierten Positionen muss 0.00 betragen, eine entsprechende Meldung weist darauf hin. |
| Bestellung vollständig | Diese Checkbox ist in der Bestellung inaktiv. |
| EK Aktualisieren | Ist diese Checkbox aktiviert, wird der Einkaufspreis in den Stammdaten aktualisiert. |
| Info-Bereich | |
| Gesamtbestand | Anzeige des Gesamtbestandes des Artikels über alle Lagerorte, in der gewählten Einheit. |
| Offene Bestellmenge | Noch nicht gelieferte Menge |
| Mindestbestand | Hinterlegter Mindestbestand des Artikels laut Artikelstamm |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Pharmacode | Wenn vorhanden, Anzeige des Pharmacodes laut Artikelstamm Register Artikel (Verbindung zum Artikelkatalog hospINDEX). |
| Lieferantenartikelnummer | Wenn vorhanden, Anzeige der Artikelnummer des Lieferanten laut Artikelstamm Register Lieferanten. |
Ablaufbeschreibung Lieferantenbezogene Bestellung
- Wählen Sie einen Sachbearbeiter aus (fakultativ).
- Wählen Sie einen Lagerort aus (fakultativ).
- Erfassen Sie einen Lieferanten (über Nummer oder Name).
- Wählen Sie ein Bestelldatum (Vorschlag = aktuelles Tagesdatum).
- Erfassen Sie einen Artikel (z.B. über Nummer oder Bezeichnung)
- Ändern Sie evtl. Menge, Verpackung, Preis etc. des Artikels.
- Übernehmen Sie Ihre Eingaben mit Speichern.
- Erfassen Sie weitere Artikelzeilen.
- Optional kann für kann Vorschau (zur Anzeige der Bestellung am Bildschirm), Drucken oder Mail ausgewählt werden.
- Wählen Sie Verarbeiten um die Bestellung zu generieren.