Sinn und Zweck

Mit den Standardadressen können Sie häufig genutzte Adressen (Restfinanzierer, Heim-Arzt, Versicherungen) definieren und bei einem Kontakt ganz einfach mit wenigen Klicks hinzufügen.
Sollte die Adressen mehrere Kontaktrollen haben, können direkt beide Rollen inkl. Priorität hinzugefügt werden.

Einrichtung

Um Standardwerte festzulegen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

1. Navigieren Sie zu Administration → Extras 
   
   
   
2. Wählen Sie nun unter dem Ordner "Mandant" das Kapitel "Standardwerte" und konzentrieren sich auf die Tabelle auf der rechten Seite.
   
3. Klicken Sie nun in das Feld "Standardwertname" und geben den Namen des Standardwertes ein. Dies kann zum Beispiel CSS Versicherung sein. Keine Angst, dieser Wert verändert selbstverständlich nicht den eigentlichen Namen des Kontaktes. Wählen Sie anschliessend, wo Sie die Standardadresse zur Auswahl haben wollen. Unsere Empfehlung ist Bewerber & Bewohner!
   
   ✌ Tipp: Setzen Sie vor den Namen die Rollenbezeichnung. So werden anschliessend alle Ärzte, Versicherungen und Restfinanzierer gruppiert dargestellt.
   
   
4. Navigieren Sie nun in die untere Tabelle und klicken Sie direkt in das Feld "Rolle". Wählen Sie jetzt die passende Rolle aus.
   
   
   
5. Suchen Sie anschliessend unter "Adresse" den richtigen Kontakt aus der Liste aus.
   Achtung: Besonders bei Versicherungen kann es vorkommen, dass mehrere Kontakte zur Auswahl stehen (aufgrund verschiedener Standorte). Entscheiden Sie sich für einen Kontakt (zum Beispiel Hauptstandort) und wählen diesen Kontakt aus.
   
   
   
   
6. Setzen Sie, sofern die Rolle "Zahler" ausgewählt wurde, den Haken bei "Adresse ist Zahler". Wenn eine andere Rolle ausgewählt wurde, kann der Haken weggelassen werden.
   
   
7. Legen Sie zum Schluss noch die Rollenpriorität fest. Konsultieren Sie dafür die untenstehende Beispielliste.
   
   
   
   
8. Ausgewählte Kontakte können eine zweite Rolle auf dem Bewerber/Bewohner haben. Klicken Sie in diesem Fall einfach in die zweite Zeile und fügen einen weiteren Wert hinzu.
   
   Beispiel: Die Agrisano Krankenkasse wird sowohl als Krankenkasse (Versicherer) als auch als Rechnungsempfänger (Zahler) erfasst.
   
   

Beispiel: Arzt

Beispiel: Versicherer

Beispiel: Restfinanzierer

Beispiel: Alle Kontakte

Wir empfehlen, dass wirklich nur die am häufigsten genutzten Kontakte als Standardadressen hinzufügen. Untenstehend ein Beispiel, wie es dann aussehen könnte.

Standardwert auswählen

Nun können Sie bei einem neuen Bewerber/Bewohner einfach auf Standardwert klicken und anschliessend den Standard-Kontakt auswählen.

Im Menü können Sie direkt festlegen, ab wann der Kontakt beim Bewohner gültig sein soll. Sie können das Feld jedoch auch einfach leer lassen.

Nach einem Klick auf übernehmen wird der ausgewählte Kontakt direkt mit allen vordefinierten Rollen hinzugefügt.

Klicken Sie nun erneut auf Standardwerte und fügen den nächsten Standard-Kontakt hinzu.